茶业资讯：奈雪的茶上市临近：深圳国资委入局 天图资本为何频繁投资
6月1日消息，知情人士透露，茶饮公司奈雪的茶计划周四寻求在港上市获批，规模约为5亿美元。如果获批，预计将于下周开始路演。招银国际、华泰国际和摩根大通是联合保荐人。如果上市，奈雪将成为港股奶茶第一股。
很快，奈雪回应称，本周四通过上市聆讯”相关报道：以公司经监管机构批准的公告为准。
值得注意的是，这和5月8日传出奈雪上市的回应差距较大，一个直接点出报道不实，一个称以公告为准。
5月8日，有市场消息称，奈雪计划于5月13日聆讯。按照港交所上市流程，奈雪或将在6月中上旬完成上市。此次IPO募资的具体额度，预计奈雪在5月最后一周确定。
对此，奈雪方面回应称，相关报道不实，请以公司经监管机构批准的公告为准。
2月11日，赶在农历除夕深夜，奈雪提交了赴港上市招股书，摩根大通、招银国际、华泰国际为公司联席保荐人。
根据招股书，奈雪的茶定位于高端现制茶饮连锁品牌，于2020年11月，公司推出全新茶饮店型奈雪PRO，成功将奈雪的茶茶饮店网络覆盖至高客流量区域，如高档购物中心、写字楼及居民区中心的核心位置。
根据招股书，奈雪的茶单价在高端茶饮中价格最高，占中国高端茶饮17.7%的市场份额，而喜茶的市场份额超过25%。
公司茶饮网络扩张迅速，由截至2017年12月31日的44间增加至截至2020年9月30日的422间， 更覆盖香港特区及日本的各一间奈雪的茶茶饮店。截至最后实际可行日期进一步增至507间。茶饮店也主要集中在一线及新一线城市。
根据公司招股书，由于主要集中于一线、准一线，公司业务收入近一半来自一线，一线和准一线收入占比高达75%。而在公司销售渠道中，主要集中在线上，线上收入大约14亿，收入占比超70%。
与此同时，公司在一线城市的订单价也偏高，每笔订单44.1元，二线城市少了2元。
虽然定位高端、一线，但公司尚未实现盈利。奈雪于2018年、2019年以及2020年前三季度的收入分别为10.87亿、25.02亿元、21.15亿元。2018年，公司亏损6973万元，2019年亏损收窄至3968万元。2020年前9个月录得亏损2751万，较去年同期387万，同比大增610%。
在公司亏损之下，材料成本占比最大，以2020年前9月看，公司材料成本8.1亿，占总营收的38%，此外员工成本和使用权资产折旧占比也较大。
经调整亏损来看，公司从2018年亏损5658万元到2019年亏损收窄至1173万，2020年调整净利为448万元，同比下滑73.4%。
根据公司招股书，公司成立于2014年5月，2015年11月开设第一家奈雪茶饮店。2017年1月获得天图资本7000万A轮投资；8月，获得天图和曹明慧2200万元A+轮投资；2020年4月，奈雪获得與SCGC 2亿元投资，6月HLC投资500万美元，11月开设两家优质奈雪PRO茶饮店；12月，公司获得PAGAC Nebula 1亿美元C轮投资。
根据招股书，上市前，林新控股持股67.04%，由彭心和赵林夫妇持有；股权激励计划持股8.32%，持有大约1.2亿股；曾经投资周黑鸭、中国飞鹤、小红书的天图资本持股13.04%，天使轮便参与了公司融资，是公司最大的机构股东。
深圳市国资委背景的SCGC资本持股3.32%，此前投资了迈瑞医疗、宁德时代、康方生物、斗鱼等明星股东；弘晖资本持股0.85%，PAG持股6.22%，永乐高持股0.87%。
来源：新浪港股
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