中国茶叶冲击A股“茶叶第一股” 募资超5亿元扩大产能与营销品牌

2020-11-26 阅读 :

原标题:中国茶叶冲击A股“茶叶第一股” 募资超5亿元扩大产能与营销品牌

本期《产业新股》关注的IPO企业为:中国茶叶股份有限公司(以下简称“中国茶叶”),申请上市地为上海证券交易所,保荐机构是中信建投证券,目前上市申请材料已获证监会受理, 完成接收。本次IPO中国茶叶拟公开发行股票数量不超过9375万股,占公司发行后总股本的比例不超过12%。中国茶叶的实际控制人为中粮集团,中粮通过旗下全资子公司中土畜持有中国茶叶 40%的股权,厚朴投资通过旗下投资实体Polystone持有25%的股份,国寿财险持有7%股份,三井物产持有3%的股份,鲲信茗羽持有3%的股份。

主营茶叶制品生产销售 总销量占国内茶叶内销量超27% 

从行业看,国内茶叶行业涉及茶叶品类众多,但整体集中度相对较低,企业数量多而分散,以中小、私营企业为主,达到一定规模并拥有种植、加工、销售全产业链的品牌企业较少。根据中国茶叶流通协会发布的《中国茶叶企业发展报告》显示,2017 年我国茶叶企业总数约为 6 万余家,其中规模企业为 1600 余家,仅 87 家企业总资产超过 1 个亿,6 家企业总资产超过 10 亿。因此,迄今为止,仍未有无一家茶企成功实现A股上市。

中国茶叶的主营业务为各类茶叶及相关制品的研发、生产和销售,产品包括红茶、绿茶、乌龙茶、花茶、白茶、黑茶、咖啡及可可食品等,其中绿茶、乌龙茶在世界市场中处于主导地位,旗下品牌较多,包括主品牌“中国茶叶”,子品牌“猴王”、“蝴蝶”、“海堤”、“瑞龙”、“新芽”、“向阳花”等。

招股书披露,2017-2019年,中国茶叶主营业务综合毛利率分别为 38.68%、38.96%及 40.58%,整体毛利率保持相对稳定。其中,2018年红茶、白茶毛利率对比2017年分别下降了 4.85%、 3.93%,主要原因均为不同状况影响下的原料采购成本上升。

目前 A 股尚无同行业可比上市公司,以上为部分港股和新三板同行业可比上市公司2019年部分财务指标对比情况,可以看出,中国茶叶主营业务的综合毛利率略高于同行业平均水平,主要由于其以品牌业务为主、原料业务为辅,且同时进行全茶类一体化运营;资产负债率低于行业平均水平,财务风险相对较低;此外,公司存货周转率也低于行业平均水平,中国茶叶解释为主公司主动增加存货战略储备,用于未来生产和销售。

募资超5亿元 用于云南普洱茶产能建设及营销网络及品牌建设 

食品饮料行业向来是轻研发、重销售的行业,数据统计显示,中国食品工业研发投入强度仅0.4%,与之相关的茶叶行业研发投入也相对较低。

截至中国茶叶招股说明书签署日,中国茶叶科技研发人员共 12 人,技术储备涵盖茶学、生物技术、食品安全、食品加工技术等专业领域,具有博士及硕士学历的研发人员占比超过 50%。2017年至2019年,中国茶叶研发费用分别为0.17亿元、0.21亿元、0.22亿元,占营业收入比例分别为1.38%、1.42%、1.38%。

募集资金方面,中国茶叶本次公开发行拟募资5.4亿元,主要用于云南普洱茶产能建设(2.9亿元)、营销网络及品牌建设(2.8亿元)。关于以上两个项目,中国茶叶计划按照实际需求安排投资建设——募集资金到位前,公司根据各募集资金投资项目的实际付款进度,通过利用自有资金和银行贷款等方式支付上述项目款项;募集资金到位后,用于支付相关项目剩余款项及置换前期已支付款项。

风险提示:茶行业涉及茶叶品类众多,行业集中度相对较低、市场竞争较为激烈。如果中国茶叶不能持续提升品牌知名度和美誉度、快速拓宽销售渠道和营销网络、及时推出符合消费者需求的新产品,将有可能面临市场竞争加剧、市场份额降低的风险,进而导致公司经营业绩受到影响。

来源:云南网-云茶交易中心


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